大爆发，春天来了！

新能源板块继续全线上涨，锂电光伏海风都有表现。

这一轮新能源大涨的核心催化是北美AI数据中心建设大超预期，微软，亚马逊，谷歌和甲骨文四大云厂商都在疯狂扩建数据中心。

北美数据中心核心瓶颈是电力供应严重不足。目前北美电力供应主要有可控核聚变，燃料电池和光储一体化，可控核聚变和燃料电池建设周期都在3-5年，远水解不了近渴，北美数据中心最近1-2年的电力供应主要依靠光储一体化产品。

光储一体化产品主要包括光伏组件，逆变器和储能电池三个产品，白天使用光伏组件发电，同时把一部分多余的电存到储能电池，晚上使用储能电池给数据中心供电。

在北美光储一体化产品大放量的情况下，26年全球光伏组件，逆变器和储能电池的需求都有望超预期。

光伏板块的公司主要是组件的隆基绿能，硅料的通威股份和电池片的爱旭股份

逆变器主要是阳光电源和德业股份。

锂电板块受储能电池需求爆发带动，整个产业链出现全面供不应求的涨价行情，宁德时代，天赐材料，恩捷股份和璞泰来这几个龙头都很受益

锂电上游环节可以重点关注碳酸锂，龙头是天齐锂业

每一份创作都倾注心血，若蒙您认可，点赞与关注将是我前行路上最大的动力